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Record 1 / 1: Maria Bethânia & Terra Trio (8:35)
Teatro da Praia, RJ, 27 July 1971
- Assombrações
- O Tempo E O Rio
- Ponto De Oxum
- Texto De Fernando Pessoa
- O Mar (Canção Praieira)
- Onde Nasci Passa Um Rio
- Morena Do Mar
- Suite Dos Pescadores
- Avarandado
Chico Buarque & MPB-4 (7:00)
Teatro Casa Grande, RJ, Jan-July 1974
- Escurinho
- Amigo Ciro
- Flor Da Idade
- Jorge Maravilha
Record 1 / 2: Gal Costa (8:35)
Teatro João Caetano, RJ, July 1973
- Mamãe Coragem
- Nega Manhosa
- Samba Rubro Negro
Jorge Ben & Trio Mocotó (7:51)
Teatro Municipal de Tóquio, February 1972
- Tá Na Hora
- Banana, Bananeiro
- Mas Que Nada
Record 2 / 1: Elis Regina (8:40)
Teatro da Praia, RJ, June 1969
- Aquele Abraçao
- Se Vocé Pensa
- Minha
Gilberto Gil (7:42)
Teatro Vila Velha, Salvador-Bahia, January 1974
- Sentimentos
- Ladeira Da Preguiça
Record 2 / 2: Jair Rodrigues (9:00)
Olympia de Paris, June 1975
- O Mundo Melhor De Pixinguinha (Pizindin)
- Boi Da Cara Preta (Eneida, Amor E Fantasia)
- Deixa Isso Pra Lá
- Festa Para Um Rei Negro
Baden Powell (7:16)
Teatro Opinião, RJ, April 1974
- Interrogando (2:18)
- Jesus bleibet meine Freude
(Jesus Alegria dos Homens) (4:58)
Record 3 / 1: Caetano Veloso (10:06)
Teatro Tereza Rachel, RJ, May 1974
- Let It Bleed
- Por Causa De Você
- Casa Portuguesa
- Felicidade
Vinicius De Moraes & Quarteto Em Cy (5:50)
Show "Vinicius e Caymmi" no Zum Zum, RJ, 1975
- Broto Maroto
- Dia Da Crição
Record 3 / 2: Nara Leão (7:40)
Show na boite Flag, RJ, August 1972
- Fez Bobagem
- Águas De Março
- Samba Da Preguiça
MPB-4 (8:00)
Teatro Fonte da Saudade, RJ, October 1973
- Cicatrizes
- Depois Que O "Tá Ruim" Chegou,
Nunca Mais Melhorou
- Sinal Fechado
- San Vicente
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